Мультфильм повествует о троллях — маленьких волшебных существах, которые живут в почти бесконечном состоянии счастья, пения, танцев и обнимаются весь день. Двадцать лет назад все тролли сбежали из города бергенов, огромных существ, поедающих их, чтобы ощутить счастье. Но во время одного из своих шумных праздников тролли вновь были обнаружены бергенами, которым удалось схватить несколько друзей дочери короля троллей Розочки. Чувствуя свою вину за это, Розочка вместе с троллем Цветаном отправляется в город бергенов, чтобы спасти друзей.